文 | 小宁
最近有看官感慨：看啥股都觉得高，但是不买就继续涨……
这话听起来有些许的无奈，但盘面来看确实如此，如果开盘那几分钟不操作，剩下的时候就真的找不到买点，只能望票兴叹了。
不过俗话说的好：牛市多长阴，熊市多长阳。
牛市中出现巨震很正常，考验的就是大家的持股心态。换种角度来看，也许长阴就是加仓的时机。
今天，大盘在3400点位承压，大金融出现分歧后，谁会接力下一棒呢？财哥给大家梳理了几个板块供大家参考。
1. 低估值精选之建筑
不少人说到破净股，首先想到的是银行股，其实很有比银行更惨的，那就是建筑股，不仅如此，八家建筑企业的涨幅在2019年是垫底的，今年也没有丝毫转变。
财哥这里把建筑板块拿出来，其实核心逻辑有两个：
1）这些公司并非不好，只是不符合之前市场的胃口，关注度低，基金低配，导致股价长期受打压。
而目前来看，市场资金对于低估值板块的关注度陡然上升，那么pb如此之低的建筑公司也是一个不错的选择。
2）其次，去年我国的基建投资增速仅为2%，而今年在疫情之下，高层为了对冲经济下行的压力，再度动用了大基建，据券商预测，今年的基建投资增速有望超过10%，也即相比2019年有5倍以上的增长。换句话说，建筑公司处于较为景气的周期中。
另外，水泥建材，钢结构，设计公司等与建筑公司的逻辑基本一致。
不过，这块毕竟属于传统行业，财哥的逻辑也要看市场资金的认可程度，大家灵活应对。
2. 疫情修复之影视
错过了春节档，不应该错过暑假档。
这是财哥对于影视行业的看法，如果持续闭业经营的话，行业可能会出现很多不可逆的影响。
当然，所有的推断要与现实相互结合，我们看一下当前的影视行业外部的边际变化：
1）据媒体报道，7月5日凌晨，上海国际电影节官网突然更新部分排片表，随后被删除。而据行业内部人士称，上海国际电影节很有可能将于7月底举办。
2）据国家卫生健康委员会官方网站消息， 7月6日0—24时，全国无新增本土病例。这意味着国内的疫情基本被控制，那么影院可能会有复工的预期。
事实上，在北京出现疫情反弹前，影视板块已经逐步走出趋势，只是随后被无情打断。
不过，财哥这里也提醒大家两点，一是逻辑总归要落到现实，要防止不可控的因素发生；二是板块财哥在上周五直播的时候就已经提到，目前已有一定的涨幅。
3. 补涨预期之二线科技白马
眼看着立讯精密，歌尔股份，宁德时代，沪硅产业，卓胜微，圣邦股份等都创了新高，没上车的看官估计都心里难受。
一线白马一路狂飙，其主要原因是前期资金对于确定性的追逐，那么当前这个条件下，二线白马其实有补涨的预期。
逻辑上，财哥认为有两方面因素可以考量：其一是二线白马业绩同样有稳定的增速，并未受到明显影响；其二整体估值处于相对合理的位置，性价比较高。
对应到板块上面，各位看官可以关注三个大方向：
1）信息化创新：如中国软件，宝兰德等；
2）网络安全：如深信服，绿盟科技等
3）消费电子：如东山精密，欧菲光，信维通信等；
以上算是财哥认为有预期差的板块，各位看官可以结合自己的投资风格和投资体系来把握，另外，内容不作为投资建议。
对于短线选手来说，一旦资金从权重股小幅流出，那么题材股会快速活跃，注意把握。
4. 每日复盘
今日复盘如下，仅供各位看官参考。
今天就是这样，咱们明天见。
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