5月22日消息(记者 周勤燕)5月22日晚间,京东将正式在美国纳斯达克挂牌上市,股票代码为“JD”。作为中国电商B2C领域最大的一家企业,同时,也是截至目前在纽约上市的中国互联网公司中最大的一次IPO,京东的上市受到瞩目。
京东每ADS发行价格为19美元,按发行价上限计算,京东最高将募集17.8亿美元,市值达到260亿美元。京东CEO刘强东持股为18.8%,以估值计算,刘强东身价最高将达48.88亿美元,成为互联网领域又一位新晋的百亿富翁。
第一,股票发行价
京东22日宣布其首次公开发行的93,685,620股美国存托股票(“ADS”)定价为每股19.00美元。京东每股美国存托股票相当于2股公司A类普通股。京东美国存托股票于2014年5月22日在纳斯达克证券交易所挂牌交易,股票代码为“JD”。
假设承销商不行使额外购买美国存托股票的期权,本次公开发行预计总共募集17.8亿美元,在发行的93,685,620股美国存托股票中,京东出售69,007,360股,售股股东出售24,678,260股。承销商在30天的期限内可行使额外认购京东最多14,052,840股美国存托股票的期权。
美银美林担任京东IPO交易的主承销商,瑞士银行等其他9家投行担任副承销商。
第二,上市业务
目前,京东下设京东商城集团、京东金融集团、拍拍网、海外事业部,这四部分业务架构都将随京东赴美上市。
其中,京东创始人刘强东担任京东集团CEO,沈皓瑜出任京东商城CEO,陈生强担任京东金融负责人,原华为终端电子商务部总裁徐昕泉出任京东海外事业部负责人,京东开放平台事业部总经理蒉莺春为拍拍业务负责人。
此外,京东其他高管为:CFO黄宣德、CMO蓝烨、CHO隆雨、技术研发高级副总裁李大学。
第三,股权分配
根据最新招股书显示,刘强东旗下Max Smart 持股18.8%,成为第一大股东。其他大股东为:
老虎基金持股18.1%,拥有3.2%投票权;
腾讯持股14.3%,拥有3.7%投票权;
高瓴资本旗下HHGL ,ltd持股13%,拥有2.3%投票权;
DST全球基金持股9.2%,拥有1.6%投票权;
今日资本旗下Best 持股7.8%,拥有1.4%投票权;
刘强东旗下 持股4.3%,拥有16.1%投票权;
雄牛资本旗下基金 持股2.2%,拥有0.4%投票权;
红杉资本持股1.6%,拥有0.3%投票权;
其他股东因持股比例低于1%,招股书中未列出。
上述企业中,刘强东旗下Max Smart 和 投票权加起来总共为83.7%,这意味着刘强东可以牢固掌控京东发展方向。
此外,根据股权结构以及最高市值计算,刘强东身价或将达到46.25亿美元。
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