2022年中国玉米产业分析报告日期:03-01-2022
导语
玉米是重要的粮食作物和饲料作物，生产潜力大、经济效益高，具有食用、饲用和多种工业用途，在保障粮食安全方面具有重要战略地位。近几年，我国玉米播种面积和产量总体呈稳定增长态势。目前已形成了涵盖玉米种植生产、玉米加工、流通、玉米及其加工产品消费几大环节的完整产业链，这几年玉米深加工产能巨大，是拉动玉米消费的重要动力。
1. 玉米的相关概念
1.1.玉米简介
玉米，又叫玉蜀黍、棒子、包谷、包米、包粟、玉茭、苞米、珍珠米、苞芦、大芦粟，植株高大，茎强壮。原产于中美洲和南美洲，目前广泛分布于美国、中国、巴西和阿根廷。
1.2.玉米特性
玉米喜温，种子发芽的最适温度为25～30℃，拔节期日均18℃以上。玉米为短日照作物，日照时数在12小时内，成熟提早，长日照则开花延迟，甚至不能结穗。玉米在砂壤、壤土、粘土上均可生长。
1.3.玉米分类
玉米传入我国己经有400多年。我国对玉米的研究经历分成五个阶段：从启蒙到创建(1926-1949)、品种间杂交种推广(1949-1959)、双交种推广(1959-1965)、单交种推广和6次品种更换(1965-至今)。在自然选择和人工选择结合下，逐渐获得适应中国环境的玉米品种，按不同分类可以分成以下品种：
2.全球产业现状
玉米在北美洲、亚洲、南美洲种植面积较大。美国、中国、巴西、阿根廷是全球玉米总产量最高的4个国家，其中美国是全球第一大玉米产国，玉米在美国分布广泛，全美40余个州均有种植。据美国农业部数据，2020年美国玉米产量为3.82亿吨，占比31.73%；中国玉米产量占比23.02%，位居世界第二。
据联合国粮农组织统计显示：2020年全球玉米总产量约12.039亿吨，产量前三的国家为美国、中国、巴西。这三个国家就占了全球60%以上的玉米产量。
美国和中国是全球最大的两个玉米消费国，2020年美国和中国的玉米消费量分别为3.05亿吨和2.89亿吨，两国玉米消费量之和占全球消费总量的51.6%。其次是欧盟、巴西和墨西哥，2020年将分别达到7700万吨、7000万吨和4385万吨，占全球的6.7%、6.1%和3.8%。
3.中央一号文件解读
2019中央一号文件，“将稻谷、小麦作为必保品种，稳定玉米生产，确保谷物基本自给、口粮绝对安全”完善农业支持保护制度，推进稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点，扩大农业大灾保险试点和“保险+期货”试点。
2020中央一号文件，粮食生产要稳字当头，稳政策、稳面积、稳产量。推进稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点。加大对大豆高产品种和玉米间作新农艺推广的支持力度。
2021中央一号文件，鼓励发展青贮玉米等优质饲草饲料，稳定大豆生产，扩大稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围，支持有条件的省份降低产粮大县三大粮食作物农业保险保费县级补贴比例。
4.中国玉米生产数据分析
4.1.产区种植情况
我国玉米在各地区的种植分布却并不均衡，主要集中在东北、华北和西南地区，大致形成一个从东北到西南的斜长形玉米种植带。种植面积较大的省份主要有黑龙江、吉林、河北、山东、河南、内蒙古、辽宁等省份，这8个省份玉米播种面积占到全国总播种面积的66%左右。经多年的规划与调整，目前我国玉米主产区主要有以下六大区域：
（1）北方春播玉米主产区：包括东北三省、内蒙古、宁夏及河北、山西、陕西、甘肃的一部分地区。一年一熟，旱地为主，面积8000万亩左右，占全国玉米面积的26.67%。当前东北三省已逐步落实补贴，亩均补贴约150元，对应单吨约300元补贴力度。
（2）黄淮海平原夏播玉米主产区：包括山东与河南全部，河北、山西中南部，陕西中部，江苏、安徽北部。一年两熟，水浇地与旱地并重，面积13000万亩左右，占全国玉米面积的43.4%。
（3）西南山地玉米主产区：以四川、云南、贵州全部，湖南与陕西南部及广西西部丘陵地为主。一年一熟、二熟、三熟并存，水旱田交错，面积6000万亩左右，占全国玉米面积的20%。
（4）南方丘陵玉米主产区：包括广东、江西、福建、浙江、上海、台湾、海南全部，广西、湖南、湖北东部及江苏、安徽南部。水田旱地并举，一年三熟，玉米有春、秋、冬播，面积1500万亩左右，占全国玉米面积的5%。
（5）西北灌溉玉米主产区：包括新疆全部和甘肃河西走廊。一年一熟或二熟，水浇地为主，面积1300万亩左右，占全国玉米面积的4%。
（6）青藏高原玉米主产区：包括青海、西藏全部。一年一熟，旱地春播单作，面积300万亩左右，占全国玉米面积的1%。
4.2.面积、产量
近年来，我国玉米播种面积总体呈稳定增长态势。2021年受玉米价格高涨因素影响，农户种植热情高涨，种植面积较上年有所增长。据初步计算，2021年中国玉米种植面积达4332万公顷，同比增长206万公顷，增长近5%。
玉米产量随着种植面积的变化而变化。2021年中国玉米种植面积增长5%，因而2021年中国玉米产量为2.726亿吨，同比增长4.6%。
2016-2019年期间我国玉米单位面积产量总体趋于稳定。2019年我国玉米单位面积产量为6316公斤/公顷，2020年我国玉米单位面积产量基本与上年持平，但单产仅为美国的60%，单位面积产量与美国相比仍有差距。2021年玉米单产有所下降，为6291公斤/公顷，比上年度减0.4%。
4.3.进出口
随着人民生活水平的提高，国内的玉米消费出现大幅上涨，一方面由于饲料消费增长，一方面是国内深加工消费增长，导致国产玉米无法满足需求。
近几年，我国玉米进口贸易量整体保持增长态势。2021年1-10月累计进口玉米2623.38万吨，进口额73.33亿美元，同比分别增长2.4倍、3.4倍。净进口2623.03万吨，同比增2.4倍。进口主要来自美国（占进口总量的71.9%）、乌克兰（27.7%）、俄罗斯（0.3%）。
4.4.价格
玉米加工快速发展，消费需求旺盛，是推高玉米价格上涨的重要动力。据农业农村部数据显示：2021年以来，国内玉米市场价基本在1.1元/公斤，收购价比2020年同比增长9%，2020年11月至2021年12月份，玉米收购价从2.3元/公斤增长到了2.56元/公斤。总的来看，短期内国内玉米供需趋于基本平衡，价格大幅涨跌的可能性不大。
2021年全国玉米期货价平均为2664.77元/吨，比2020年上涨了22.06%。
5.玉米市场分析
在三大谷物中，玉米分布广、产量高，是重要的粮、经、饲兼用作物。除了最基本的农业种植以及初级的食品、饲料加工以外，还出现了采用物理、化学方法和发酵工程等工艺技术对玉米进行深度的加工。玉米深加工产品主要有玉米淀粉、玉米蛋白粉、变性淀粉、玉米淀粉糖、玉米油、食用酒精、燃料乙醇、谷氨酸、赖氨酸、聚乳酸、木糖醇、化工醇、蛋白饲料、纤维饲料等数千个品种，玉米深加工产品广泛应用于纺织、汽车、食品、医药、材料等行业。
玉米产业链基本可以按照玉米种子生产、玉米种植、饲料与养殖及深加工分别对应为上游、中游和下游。
中国玉米相关上市企业基本跟玉米种植分布地一致，其中黑龙江的上市企业最多。
玉米市场需求的分析，主要包括四部分，即饲料消费、加工消费、食用消费和种用及其他消费。一般而言，食用和种用及其他消费年度间数量变化不大，可不作分析。饲料消费是玉米消费的主力军，占玉米总消费的60%以上，其次为工业消费，为26.7%%。
5.1.饲料
饲料玉米消费又分为猪饲料、禽饲料和其他饲料，其中猪饲料玉米消费量约占饲料玉米总消费量的半壁江山。饲料养殖业的发展事关人民生活水平的提高，其对玉米消费的需求增长是刚性的。
2020年中国饲料产品产值达8445.9亿元，较2019年增加了1348.20亿元，同比增长17.3%。照此增长趋势，预计2022年我国饲料产品总产值将逼近万亿元。
5.2.深加工
玉米一直被人类誉为长寿食品。它具有开发高营养、高生物学功能食品的巨大潜力，因含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素、微量元素、纤维素而被用来做成各式菜肴，如玉米烙、玉米汁等，以及成为工业酒精和烧酒的重要原料。
中国淀粉目前占到全世界产量的52%，赖氨酸占60%，味精占68%，麦芽糖醇占85%。玉米总的加工分布在东北，如黑龙江、吉林、辽宁、内蒙；还有华北，如山东、河北、河南、安徽。
2021从产业结构来看，我国玉米深加工产业中最大的需求来自于玉米淀粉及淀粉糖生产，占比约55%；酒精占26%、味精占7%、赖氨酸占7%、柠檬酸占3%、其他占2%。
未来，受饲料需求增长以及深加工等因素影响，中国玉米需求量还将持续增长，玉米供需缺口还将进一步扩大。
报告核心总结
1.玉米在北美洲、亚洲、南美洲种植面积较大。2020年全球玉米总产量约12.039亿吨，产量前三的国家为美国、中国、巴西。这三个国家就占了全球60%以上的玉米产量。2020年美国玉米产量为3.82亿吨，占比31.73%；中国玉米产量占比23.02%，位居世界第二。美国和中国是全球最大的两个玉米消费国，两国玉米消费量之和占全球消费总量的51.6%。其次是欧盟、巴西和墨西哥，占全球的6.7%、6.1%和3.8%。
2.近年来，我国玉米播种面积和产量呈现逐年增长态势。2021年中国玉米种植面积达4332万公顷，同比增长206万公顷，增长近5%；产量为2.726亿吨，同比增长4.6%。我国玉米进口贸易量整体保持增长态势。2021年1-10月累计进口玉米2623.38万吨，进口额73.33亿美元，同比分别增长2.4倍、3.4倍。净进口2623.03万吨，同比增2.4倍。进口主要来自美国（占进口总量的71.9%）、乌克兰（27.7%）、俄罗斯（0.3%）。
3.玉米消费除了最基本的农业种植以及初级的食品、饲料加工消费以外，还有对玉米进行深度的加工消费。饲料消费是玉米消费的主力军，占玉米总消费的60%以上。饲料玉米消费又分为猪饲料、禽饲料和其他饲料，其中猪饲料玉米消费量约占饲料玉米总消费量的半壁江山。2020年中国饲料产品产值达8445.9亿元，较2019年增加了1348.20亿元，同比增长17.3%。2021我国玉米深加工产业中最大的需求来自于玉米淀粉及淀粉糖生产，占比约55%；酒精占26%、味精占7%、赖氨酸占7%、柠檬酸占3%、其他占2%。
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